На острове Итогамидзима люди и демоны давно сосуществуют друг с другом. Однако все еще существуют люди, которые ведут охоту на данных существ, в частности, на вампиров. Неожиданные события в жизни обычного школьника Акацуки Кодзё приводят к тому, что он превращается в вампира. Он обнаруживает, что является четвертым истинным вампиром , чьи силы сравнимы с силами целой армии. Однако на данный момент он все еще не может должным образом управлять своей мощью. Чтобы предотвратить последствия необдуманных поступков героя, организация Королевские львы отправляет Юкину Химераги, чтобы так, в случае чего, уничтожила Кодзё. Вместе главные герои образуют маловероятный союз и пытаются защитить город от сил зла.