Старый Рэндольф собирается на пенсию и собирается дать свое последнее представление. Последние двадцать лет он, бывший лейтенант морского дозора, и его театральная труппа, дают представления на борту своего судна, перемещаясь от города к городу. Лишившись семьи, Рэндольф мечтает поставить пьесу, которая придаст благородства и мужества, тем, кто потерял ближних родственников из-за пиратов. Луффи, вместе со своей командой приходит на предстоящее представление и сами не понимают, как становятся его участниками. Во время пьесы появляется некий мстящий подчиненный, из прошлого Рэндольфа, наконец, ставший командиром и хочет захватить его. В обязанность Луффи и его команды входит доказать, что не все пираты являются подонками и стать на защиту последней пьесы Рэндольфа.