Стартует третий сезон приключений волшебника Орфена. Самое время вспомнить ранее произошедшие события.
Будучи сиротой, Краланчелло Финранди стал учеником престижной школы колдовства - Башня Клыка. Его сослали туда из детского дома вместе с девушкой Азалией. С течением времени, герои стали друг другу как настоящая семья. Они во всем помогали друг другу, в том числе и в учебе.
Азалия отличалась ото всех в школе своей тягой к знаниям. Так, она стала лучшей ученицей. Но, к сожалению, жажда к знаниям сыграла с девушкой злую шутку. Однажды эксперимент Азалии привел к тому, что она стала драконом. Позже ей дали имя – Кровавый Август.
Руководство решило спрятать эту ошибку, объявив девушку мертвой. Это не устроило Краланчелло, ведь Азалия – единственное, что у него было. В одно мгновение от него отвернулись все его давние друзья. Герой решил покинуть Башню Клыков, и отправился на поиски Азалии.
Прошло пять лет. Отныне Краланчелло зовут Орфен и он поселился в маленьком городке Тотоканта. У него появился собственный ученик Мэджик Лин. Вместе они стремились расколдовать Азалию. Так герой вступил на свой героический путь. Его постоянно ожидали опасности и потрясения.
В новых приключениях Орфен продолжит свой славный путь. Герою предстоит стать величайшим магом в мире. Удастся ли ему это?